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Outlook obtém seu próprio CRM, gerenciador de clientes do Outlook

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A Microsoft lançou hoje uma nova ferramenta para proprietários de empresas usando o Office 365 e o Outlook chamado Customer Service Manager, um CRM leve para empresas que precisam rastrear suas interações e histórico de clientes, mas ainda não estão prontos para uma plataforma mais robusta como o Dynamics 365. A nova ferramenta permite que as empresas acompanhem tarefas e negócios em andamento diretamente no Outlook e lembretes pop-up com o objetivo de ajudá-los a manter o relacionamento com os clientes, diz a empresa.

Uma vez ativado, o Outlook Customer Manager organizará automaticamente as informações do cliente, incluindo e-mails, reuniões, chamadas, notas, ficheiros, tarefas, ofertas e prazos. Essas informações – que são coletadas de e-mail, calendário e dados de logs de chamada – são apresentadas em um formato de cronograma ao lado da caixa de entrada.

Para utilizar o sistema, as empresas podem associar determinadas tarefas com um contato, empresa ou negócio, para que eles possam interagir com seus clientes de uma forma mais oportuna. Também é capaz de apresentar listas de negócios por fase, datas de fechamento, prioridade e quantidade. Além disso, a tecnologia é capaz de priorizar que os clientes e ofertas são mais importantes, em seguida, apresentar isso como um “foco” de lista para ajudar com o gerenciamento de tempo.

O recurso focado é similar, de certa forma, à caixa de entrada focada do Outlook, que ajuda a priorizar os e-mails que precisam ser lidos primeiro.

Além de torná-lo mais fácil e rápido de acompanhar os clientes através da interface familiar do Outlook, outra vantagem deste sistema é que ele pode ajudar as equipes a lidar com chamadas de clientes e consultas, mesmo que o ponto de contato original do cliente esteja doente ou em período de férias. Todas as notas das chamadas, datas das reuniões e detalhes do estágio do negócio são acessíveis a qualquer pessoa da empresa com acesso ao novo software Customer Manager.

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O recurso estará disponível no desktop e no celular, começando primeiro com o iOS antes de bater outras plataformas móveis. Ele está disponível na guia Início na caixa de entrada do Outlook e os dados rastreados permanecem no Office 365.

Se em algum momento, se a empresa crescer, eles podem atualizar para o Dynamics 365, que oferece informações aprimoradas ao cliente, além de informações mais aprofundadas. Mas muitas organizações menores não necessitam – ou talvez nunca estejam necessitadas – de tal solução, o que os obrigou a recorrer a outros provedores de terceiros para o CRM leve.

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O movimento segue outro lançamento do início deste ano, também destinado a pequenas empresas, Reservas. Esse software, que complementa esta nova versão, ajuda as empresas a agendar compromissos com os clientes e a automatizar lembretes de compromissos.

O Outlook Customer Manager está sendo adicionado hoje de forma gratuita para aqueles com o plano Office 365 Business Premium, começando com os do programa primeiro lançamento antes do lançamento mundial nos próximos meses.

Fonte: Microsoft